Les sociétés de services financiers comme les banques et les assurances ont tendance à être fortement réglementées. En tant que tels, ils nécessitent un niveau spécial de sécurité et de vérifiabilité. Hearsay, qui fabrique des outils de communication conformes pour ces types d’entreprises, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Salesforce, permettant une intégration fluide avec Salesforce Outils de CRM et d’automatisation du marketing.

La société a également annoncé que Salesforce prendrait une participation minoritaire dans Hearsay, bien que la cofondatrice et PDG de la société, Clara Shih, n’a fourni aucun détail sur cette partie de l’annonce.

Shih dit que la société a créé la catégorie de vente sociale lors de son lancement il y a 10 ans. Aujourd’hui, il fournit un ensemble d’outils tels que le courrier électronique, la messagerie et les sites Web, ainsi qu’une couche de gouvernance pour aider les entreprises de services financiers à interagir avec leurs clients de manière conforme. Leurs clients sont principalement dans les secteurs de la banque, des assurances, de la gestion de patrimoine et des hypothèques.

Elle a dit qu’ils se rendaient compte que s’ils pouvaient trouver un moyen de partager les données qu’ils collectaient avec l’ensemble d’outils Hearsay avec CRM et logiciel d’automatisation du marketing de manière automatisée, il utiliserait davantage ces informations qu’il ne le pourrait à lui seul. À cette fin, ils ont créé un ensemble d’API pour activer cela avec certains connecteurs intégrés. Le premier sera de connecter Hearsay à Salesforce avec des plans pour ajouter d’autres fournisseurs à l’avenir.

« Il s’agit de pouvoir se connecter [data from Hearsay] avec le système CRM d’enregistrement, puis en l’analysant sur des milliers, voire des dizaines de milliers de conseillers ou de banquiers dans une seule entreprise, pour découvrir les meilleures pratiques. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations, comme les itinéraires GPS, qui aident chaque conseiller à se comporter sur le moment et à tendre la main dans le moment comme le ferait le meilleur conseiller », a expliqué Shih.

En pratique, cela signifie partager les informations avec la plateforme de données clients (CDP), les outils CRM et d’automatisation du marketing pour offrir un ciblage plus intelligent basé sur un corps plus riche …

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