Après un rapport sur les résultats réussi, Snap a annoncé aujourd’hui qu’il cherchait à lever 750 millions de dollars dans un nouveau placement de dette.
Cette offre à venir se composera de 750 millions de dollars de billets de premier rang convertibles qui arriveront à échéance le 1er mai 2025. Ce sera un placement privé pour des acheteurs institutionnels qualifiés et Snap cherche à donner aux acheteurs la possibilité d’obtenir des billets de 112,5 millions de dollars en cours de route, ainsi que.
Les résultats de Snap au premier trimestre ont impressionné les investisseurs, mais la société perd encore beaucoup d’argent et il est clair que l’impact total du ralentissement du marché de la publicité numérique ne sera pas visible avant les bénéfices de la société au deuxième trimestre. Mardi, la société a indiqué qu’elle avait enregistré 462,5 millions de dollars de revenus pour le trimestre et une perte nette de 306 millions de dollars.
La crise du COVID-19 a poussé les entreprises privées et publiques à revoir longuement et durement leurs bilans. Pour les entreprises bien positionnées, l’augmentation de la dette est une option intéressante pour lutter contre l’incertitude imminente du marché.
Ce n’est pas non plus la première fois que Snap se penche sur une offre de dette. En août, la société a annoncé qu’elle envisageait un emprunt de 1,1 milliard de dollars.
